鋼企產(chǎn)能逐步恢復(fù)

    沒有減產(chǎn)，在國內(nèi)大型鋼企中并不多見。沈文榮表示，沙鋼集團(tuán)抵御金融危機(jī)沖擊的能力，來源于長期以來合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、綜合利用世界一流和自我研發(fā)的技術(shù)、人均800-1000噸的國內(nèi)領(lǐng)先的勞動生產(chǎn)率等因素。

    “沒有1分錢應(yīng)收款，這是幾十年如一日的，我們一直堅(jiān)持款到付貨！”沈文榮這樣描述沙鋼的經(jīng)營模式中的一個顯著特點(diǎn)。

    受去年鋼材市場價格跳水的影響，這種手握訂單、高效益生產(chǎn)、保證資金順利周轉(zhuǎn)的模式成為時下多數(shù)鋼鐵企業(yè)在營銷上的主要特點(diǎn)。根據(jù)市場變化“以銷定產(chǎn)”成為鋼鐵企業(yè)普遍采用的生產(chǎn)模式，而訂單的多少成為決定企業(yè)今年是否能順利發(fā)展的關(guān)鍵。

    營銷模式和生產(chǎn)模式變化的背后，是在鋼價持續(xù)反彈的背景下，2009年1月以來，包括寶鋼、武鋼、沙鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)在內(nèi)相當(dāng)多的鋼鐵企業(yè)紛紛恢復(fù)生產(chǎn)。

    中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)對國內(nèi)70家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年1月，70家重點(diǎn)企業(yè)共生產(chǎn)生鐵3121.51萬噸，環(huán)比增加376萬噸；生產(chǎn)粗鋼3271.19萬噸，環(huán)比增加323萬噸；生產(chǎn)鋼材3077.13萬噸，環(huán)比增加276萬噸。

    而由于近期國內(nèi)鋼廠復(fù)產(chǎn)，焦炭需求旺盛，焦炭價格持續(xù)上漲，到2月3日，唐山地區(qū)二級冶金焦價格為1750元/噸，比1月初上漲200元/噸。

    不過，記者了解到，盡管鋼廠工程訂單較多，春節(jié)期間開工生產(chǎn)的鋼廠很多，但是節(jié)后鋼市依然偏于清淡。

    “還是有一點(diǎn)滯后效應(yīng)，估計(jì)過不了多久就有可以接的生意了！”做貿(mào)易的許明告訴記者，他們節(jié)后還沒有發(fā)現(xiàn)需求有明顯好轉(zhuǎn)的跡象。

    鋼價持續(xù)上漲

    “企業(yè)和行業(yè)的信心或許來自鋼價的持續(xù)上漲！”許明說。

    去年11月中旬鋼鐵價格跌至2008年的最低點(diǎn)，鋼鐵綜合價格指數(shù)為101.49點(diǎn)，之后開始反彈。2009年鋼鐵價格繼續(xù)反彈，反彈幅度較去年最低點(diǎn)達(dá)到10.3%左右。

    不過，從鋼材價格上漲情況來看，鋼材價格漲幅明顯趨緩。從節(jié)后的情況來看，螺紋鋼價格比節(jié)前上漲50-100元/噸左右，熱卷價格保持平穩(wěn)也有小幅上漲。

    與之相對應(yīng)的是，鋼廠主動出擊，緊跟著拉高出廠價，提價的消息接踵而來。寶鋼、武鋼等紛紛上調(diào)3月份出廠價格。

    世紀(jì)證券分析師陸勤認(rèn)為，鋼價持續(xù)反彈的主要原因包括：一是庫存下降至近年來的最低水平。鋼廠自去年9月以來持續(xù)減產(chǎn)，至去年12月，粗鋼和鋼材單月產(chǎn)量同比均為負(fù)增長，資源供應(yīng)量低位運(yùn)行。二是原材料價格出現(xiàn)反彈，鋼廠成本增加導(dǎo)致鋼廠提價。包括焦炭、廢鋼、生鐵以及進(jìn)口鐵礦石價格均觸底反彈。其中，焦炭價格上漲了35%左右，國內(nèi)鐵精粉價格上漲了44%。成本增加加上市場資源供應(yīng)量水平就處于地位，鋼廠對各個品種鋼鐵產(chǎn)品大幅提價。

    中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會日前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，經(jīng)過2008年10月下旬以來數(shù)月庫存調(diào)整，目前鋼廠庫存和社會庫存的各種鋼材均處在近年來的最低水平。相關(guān)分析認(rèn)為，這將有利于緩解供需矛盾，有利于國內(nèi)鋼材市場價格的平穩(wěn)運(yùn)行。

    內(nèi)需拉動促穩(wěn)定

    中國鋼協(xié)隨后公布的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)更加引人關(guān)注：2008年12月，71家大中型鋼鐵企業(yè)虧損額達(dá)到291億元，部分大鋼廠虧損額達(dá)百億元，四季度行業(yè)虧損額達(dá)到476.35億元。

    這一方面顯示了鋼鐵行業(yè)面臨前所未有的全行業(yè)虧損，另一方面，也使全行業(yè)升騰出對“觸底反彈”的某種期待。

    而國家拉動內(nèi)需的一系列政策，也在發(fā)揮穩(wěn)定市場需求的作用。事實(shí)上，去年底頒布的一系列經(jīng)濟(jì)刺激方案正逐步催生需求，許多鋼企陸續(xù)拿到訂單，而后才有了陸續(xù)復(fù)工生產(chǎn)。

    “春節(jié)后，無錫市的不銹鋼市場有所轉(zhuǎn)暖。國家四萬億措施，以及1月份國務(wù)院通過了鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃后，對園區(qū)內(nèi)鋼鐵行業(yè)影響比較明顯。”江蘇省無錫市錫山通江物流園區(qū)管委會招商辦主任朱明說。無錫是華東乃至整個中國不銹鋼市場的集散地，該園區(qū)內(nèi)共有工商開戶的不銹鋼流通企業(yè)500多家。

    朱明介紹，2008年園區(qū)不銹鋼銷售額為202億，仍然保持了同比增長19%。但鋼材貿(mào)易企業(yè)的利潤正在攤薄，去年四季度不銹鋼價格持續(xù)下滑，按高峰時價格3.5萬元/噸計(jì)算，價格下降了40%左右。

    從2008年12月份數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)鋼材產(chǎn)量環(huán)比增加651萬噸，其中僅線材和鋼筋就增加了255萬噸，占到鋼材環(huán)比增加量的39.2%，線材、鋼筋、中小型材、中厚寬鋼帶以及棒材五項(xiàng)品種的增加占到鋼材總增加量的75%。同時，鋼筋月度產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，而線材產(chǎn)量也接近歷史最高水平。

    相關(guān)分析認(rèn)為，這主要是由于4萬億投資拉動，一些建設(shè)項(xiàng)目開始啟動，拉動了建筑用鋼的需求。受國家投資鐵路建設(shè)等利好因素影響，重軌和輕軌12月產(chǎn)量同比增幅分別為103%和147%。

    “目前鋼鐵的社會庫存下降很快，一般認(rèn)為存貨調(diào)整的周期在2-3個季度之間。以這樣的周期來考慮，2009年一季度經(jīng)濟(jì)還會有較大幅度的下降。”安信證券分析師高善文說，隨著刺激經(jīng)濟(jì)政策見效和庫存調(diào)整的結(jié)束，中國經(jīng)濟(jì)有望在2009年二季度開始恢復(fù)。

    中國科學(xué)院預(yù)測科學(xué)研究中心報(bào)告預(yù)測，在國家擴(kuò)大內(nèi)需的宏觀調(diào)控作用下，2009年中國鋼鐵市場需求將具有一定支撐；鋼鐵工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速將呈現(xiàn)明顯“前低后高”走勢；國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量增速有所回落，但受需求增長回落影響，價格將在較低水平浮動；鋼鐵企業(yè)盈利水平持續(xù)大幅下滑的局面在2009年下半年或?qū)⑴まD(zhuǎn)。

    下游行業(yè)回暖仍需時日

    “房地產(chǎn)、汽車、建筑業(yè)的情況還不確定，國家4萬億投資的拉動作用肯定是有的，但是能補(bǔ)充國內(nèi)市場需求的空缺就不錯了！出口下滑很難填補(bǔ)，奧巴馬政府的救市計(jì)劃要發(fā)揮作用，提振美國經(jīng)濟(jì)，仍需要較長的時間。”沈文榮表示，他并不看好2009年的鋼鐵市場。他表示，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)恢復(fù)均需要一定的時間，“至少2009年，很難恢復(fù)到2008年上半年的水平！”

    國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2008年12月份，國房景氣指數(shù)為96.46，比11月份回落2.0點(diǎn)。同月，汽車銷售74.16萬輛，環(huán)比增長8.24%，同比下降11.64%。2008年四季度，建筑業(yè)與房地產(chǎn)業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)分別為134.3和101.7，分別比上季回落1和17.2點(diǎn)。

    陸勤分析，下游行業(yè)，包括房地產(chǎn)市場、汽車市場等鋼材主要消費(fèi)領(lǐng)域還沒有明顯的恢復(fù)跡象。需求恢復(fù)情況還將根據(jù)國外金融危機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r以及國內(nèi)刺激內(nèi)需的效果綜合判斷。

    “目前鋼鐵價格有望止跌，但說整個鋼鐵行業(yè)回暖還為時尚早。”上海東證期貨有限公司能源化工分析師林峰說。他認(rèn)為，這主要是因?yàn)槟壳爸袊撹F產(chǎn)能過剩，一時難以消化。中國粗鋼產(chǎn)量在6億噸左右，是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費(fèi)國，比排在之后的日本、美國、俄羅斯、韓國4個國家的產(chǎn)能全部加在一起還要大。

    林峰認(rèn)為，在國家擴(kuò)大內(nèi)需的宏觀調(diào)控作用下，鋼鐵企業(yè)盈利水平持續(xù)大幅下滑的局面，可能在2009年下半年得到扭轉(zhuǎn)。此外，他透露，鋼材期貨可能在近期推出，將起到穩(wěn)定市場作用。

    出口面臨較大壓力

    “去年國內(nèi)鋼材出口5900萬噸，今年按照1、2月的態(tài)勢，國內(nèi)鋼材出口總量可能下降到3000萬-3500萬噸。形勢不容樂觀！”沈文榮這樣預(yù)計(jì)今年的出口形勢。

    鋼材價格持續(xù)上漲，給出口帶來的卻是另一番景象，在國際需求持續(xù)疲軟的情況下，國內(nèi)外鋼材價格又逐步縮小，我國鋼材出口喪失了價格優(yōu)勢。雖然從2008年12月1日起我國降低了部分鋼材的出口關(guān)稅，但由于國外市場需求不足，我國鋼材出口仍處于較低水平。2008年12月，出口鋼材317萬噸，環(huán)比有所回升，環(huán)比增加了23萬噸。但2008年全年出口鋼材5923萬噸，同比下降342萬噸。

    東興證券的分析認(rèn)為，出口下降主要是國際環(huán)境變化，需求降低所致。預(yù)計(jì)2009年出口形勢仍不容樂觀。2008年以來，隨著國內(nèi)外價差拉大，我國出口增加，但2008年8月份之后，價差并沒有拉動我國出口，主要是因國外需求降低。

    同時，值得注意的還有，由于國內(nèi)價格過快反彈，國外低價鋼材開始進(jìn)入我國。目前上海市場熱卷報(bào)價已經(jīng)漲至人民幣4000元/噸左右，按此價格核算，我國出口報(bào)價將超過580美元/噸，相比獨(dú)聯(lián)體國家高出近30%。在這種局面下，我國的熱卷出口報(bào)價已不具備可操作性，熱卷出口市場基本陷入停滯狀態(tài)。

    據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)監(jiān)測報(bào)告顯示，元旦后，陸續(xù)有烏克蘭、韓國等國家的鋼材開始進(jìn)入國內(nèi)市場，而且價格比國內(nèi)平均每噸低1300元左右，預(yù)計(jì)今年2月底還將有30萬噸的熱卷進(jìn)入中國市場。這些熱卷在中國的銷售價格約合人民幣2500元/噸，預(yù)期將投放到華東地區(qū)12萬噸，廣東地區(qū)10萬噸。

    業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，雖然進(jìn)口量不是很多，但低價鋼鐵進(jìn)入我國的趨勢值得關(guān)注。有可能對近期連續(xù)上漲的鋼材價格形成壓力。

    鋼鐵業(yè)或現(xiàn)整合潮

    危機(jī)對于實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)來說，既是挑戰(zhàn)，也提供了化危為機(jī)的機(jī)會。

    沈文榮還透露，目前，沙鋼采用參股或控股形式，分別在澳大利亞和巴西建立礦山基地，擁有10億噸礦山資源量?！坝惺畠|噸到十一億噸的礦產(chǎn)儲備，成為在澳大利亞擁有自有礦產(chǎn)為數(shù)不多的中國企業(yè)。”

    同時，沙鋼還在山東和山西以參股的形式建立焦化和煤炭基地。沈文榮表示，這些目的是為了保持兩大原料長期穩(wěn)定供應(yīng)。

    同時，沙鋼目前正在與中遠(yuǎn)公司商談合作，希望采取聯(lián)合組建船隊(duì)的辦法，“我們運(yùn)輸公司也有參股，運(yùn)輸成本太大了，利用國際資源和其他行業(yè)低迷的時機(jī)，組織自己的船隊(duì)，可以掌控部分運(yùn)輸量?！?br />
    “這些都是我們長久的計(jì)劃，2008年價格太高，擱置下來了，現(xiàn)在是好機(jī)會了，比如，現(xiàn)在每條船的造價是原來的二分之一。”

    原料價格的波動在2008年給鋼企帶來了很大的損失?！澳壳叭匀惶幵谙膸齑骐A段，3月底、4月初才能按照新的價格采購。有些庫存原料要到今年3月份才能使用完，因?yàn)樵辖祪r，導(dǎo)致的損失去年達(dá)30億-40億元?！鄙蛭臉s說。

    “兼并重組也是一個重點(diǎn)，現(xiàn)在有不少企業(yè)來找我們，希望我們接手，當(dāng)然我們也不能全部接手，中央的振興鋼鐵企業(yè)規(guī)劃里面，也有這一條，國家提出搞幾個五千萬噸，我們也可以搞，我們現(xiàn)在總量是2500萬噸，明年是3000萬噸，通過收購，可以達(dá)到3500萬噸?！鄙蛭臉s向記者透露，沙鋼的目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)總量在3到5年內(nèi)，在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上翻番。

    1月14日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過了鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，在統(tǒng)籌國內(nèi)外兩個市場、嚴(yán)格控制鋼鐵總量，淘汰落實(shí)產(chǎn)能、加大技術(shù)改造、研發(fā)和引進(jìn)力度的同時，提出要發(fā)揮大集團(tuán)的帶動作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國際競爭力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高集中度。

    而國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的整合正方興未艾，寶鋼、鞍鋼、武鋼和河北、山東等地方國企不斷擴(kuò)張，整合區(qū)域內(nèi)鋼鐵企業(yè)。如2008年12月，河北省唐山市三十九家民營鋼鐵企業(yè)整合重組為兩大鋼鐵集團(tuán)。兩家分別被冠名為“渤?！?、“長城”的大型民企，產(chǎn)能總規(guī)模達(dá)2800萬噸，占該市鋼鐵產(chǎn)能的51.7%。

    南京證券分析認(rèn)為，提升鋼鐵行業(yè)集中度有利于控制產(chǎn)能、保障行業(yè)有序發(fā)展，也有助于增強(qiáng)原料采購的話語權(quán)、降低成本，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。