自2012年以來，中國礦業(yè)跟全球礦業(yè)一樣，遭遇到了前所未有的困難，大宗商品及主要礦產(chǎn)品價格呈現(xiàn)高位下行趨勢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力也隨之加大。產(chǎn)能過剩、進(jìn)口量增加、價格下跌、投資趨冷等種種跡象表明，中國礦業(yè)要想恢復(fù)到前10年的黃金期已幾乎可能。
但是，這不意味著中國礦業(yè)就從此一蹶不振。最近兩個月的數(shù)據(jù)顯示，煤炭、鋼鐵等行業(yè)開始回升，其他大宗礦產(chǎn)品價格也有回暖的跡象。更重要的是，中國對礦產(chǎn)品的需求量還在持續(xù)增加。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測，未來10年內(nèi)，除能源礦產(chǎn)外，鋼、銅、鋁、鉛、鋅等大宗礦產(chǎn)需求將陸續(xù)達(dá)到需求地點(diǎn)，迎接資源需求“洪峰”與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型保存。
在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存時期，中國礦業(yè)要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，必須實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，打造中國礦業(yè)經(jīng)濟(jì)升級版。
自2012年開始，中國礦業(yè)行業(yè)進(jìn)入“寒冬”期后，受內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增速回落、礦產(chǎn)品需求減弱、價格大幅下跌和原燃材料價格高位運(yùn)行等影響，中國礦業(yè)行業(yè)遭遇到了前所未有的困難，而這種不妙的情況還在延續(xù)之中。今年以來，全球礦產(chǎn)品需求動能持續(xù)減弱，礦業(yè)投資呈削弱趨勢，大宗商品及主要礦產(chǎn)品價格呈現(xiàn)高位下行趨勢，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力也隨之加大。
2013年前三季度，全球經(jīng)濟(jì)艱難復(fù)蘇，增速放緩。新興經(jīng)濟(jì)體增長乏力。世界礦產(chǎn)品需求低于預(yù)期，價格高位回落，大宗礦產(chǎn)品供需基本平衡。我國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持增長，但增幅明顯回落，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑，行業(yè)效益下降
中國礦業(yè)聯(lián)合會專職副會長兼總工程師劉玉強(qiáng)在近日由中國工程院舉辦的中國礦業(yè)資源形勢與對策論壇上分析，煤炭需求低速增長，產(chǎn)能大規(guī)模集中釋放，庫存持續(xù)高位，價格連續(xù)下滑，企業(yè)經(jīng)營困難；鋼材需求增速放緩，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增加，供需矛盾進(jìn)一步加劇，鋼企經(jīng)營異常困難，虧損面繼續(xù)擴(kuò)大。鐵礦石供應(yīng)相對平穩(wěn)，鐵精粉價格在低水平下震蕩；有色金屬生產(chǎn)、投資比較平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整有所推進(jìn)，主要金屬價格震蕩下行，部分品種價格觸及近年新低，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)一步加劇；化工礦產(chǎn)供需失衡，庫存增加，價格大幅度下滑，進(jìn)出口指標(biāo)雙雙下降，固定投資出現(xiàn)負(fù)增長。
即使這樣，但并不意味著中國礦業(yè)就沒有了發(fā)展機(jī)會，業(yè)內(nèi)許多專家仍十分看好中國未來礦業(yè)形勢，在上面所說的中國礦產(chǎn)資源形勢與對策論壇上，許多院士、專家對中國礦業(yè)未來的發(fā)展充滿了信心。而這一信心則主要表現(xiàn)在對中國未來礦產(chǎn)資源需求的走勢上。
中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心主任王安建表示，除能源礦產(chǎn)外，未來10年左右，鋼、銅、鋁、鉛、鋅等大宗礦產(chǎn)需求將陸續(xù)達(dá)到需求高點(diǎn)，迎接資源需求“洪峰”，并與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型保持一致。
產(chǎn)能過剩：一個難解的困局
盡管當(dāng)前礦業(yè)形勢不景氣，但這絲毫沒有影響到礦山企業(yè)的積極性，“以銷定產(chǎn)”似乎已不再是礦山企業(yè)遵守的法則。據(jù)了解，今年以來，我國礦山企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張，煤炭、鐵礦石、有色金屬等礦產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持增長勢頭，雖然增幅明顯放緩，但產(chǎn)能過剩的跡象十分明顯。
對我國的主要能源煤炭行業(yè)來說，供大于求的基本面沒有得到根本改變。2013年以來，我國煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸、消費(fèi)增幅回落，庫存上升，價格下降，市場由年初的基本平衡轉(zhuǎn)向總體寬松，主要煤種產(chǎn)品過剩比較明顯。
盡管當(dāng)前煤市雖然有局部回暖的跡象，但總體供大于求。一些大的煤炭企業(yè)為了搶占市場，仍在上演價格戰(zhàn)，動力煤市場尚沒有好轉(zhuǎn)跡象。中國煤炭工業(yè)協(xié)會的一組數(shù)據(jù)顯示：上半年我國煤炭需求增速繼續(xù)放緩。據(jù)初步測算，上半年全國煤炭消費(fèi)量19.3億噸，同比增長1.8%，增速比2012年回落1個百分點(diǎn)，比2011年回落7.6個百分點(diǎn)，估計未來幾年我國煤炭需求仍將繼續(xù)保持低速增長，煤炭去產(chǎn)能、去庫存的壓力依然很大。
“今年以來全社會煤炭庫存一直維持在3億噸左右，處于歷史高位，煤炭市場下行壓力仍然很大，預(yù)計四季度供需仍將保持寬松態(tài)勢，企業(yè)經(jīng)營壓力將進(jìn)一步加大。”在10月21日召開的2013國際煤炭峰會上，國家能源局煤炭司司長方君實判斷說。值得注意的是，我國新的煤炭產(chǎn)能逐漸形成并開始大量釋放。前幾年，大規(guī)模煤炭固定資產(chǎn)投資已形成新的產(chǎn)能，主要產(chǎn)煤?。▍^(qū)）通過資源整合和技術(shù)改造使一大批礦井陸續(xù)進(jìn)入了投產(chǎn)期，新產(chǎn)能加快釋放，預(yù)計2013年新增煤炭開采能力將達(dá)到4億噸，由此將進(jìn)一步加大煤炭市場產(chǎn)能過剩的壓力。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政表示，煤炭產(chǎn)能建設(shè)超前，短期煤炭市場供應(yīng)寬松。
“十一五”以來的7年間，全國煤炭采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2.25億元，累計新增煤炭產(chǎn)能約20多億噸。截至2012年底，全國現(xiàn)有煤礦總產(chǎn)能約39.6億噸，產(chǎn)能建設(shè)超前3億噸左右。
同樣保持增長勢頭的還有鐵礦石。最近幾年，由于世界鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，尤其是中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，受供求形勢的影響，鐵礦石也變成了瘋狂的“石頭”，礦價一路飚升，給鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)成本造成很大壓力。
近5年來，我國國內(nèi)礦山鐵礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢，2012年達(dá)到13.1億噸，較2008年增長71.1%，如果礦價維持相對合理水平，國內(nèi)礦山還會繼續(xù)增加產(chǎn)量，估計增產(chǎn)原礦1億噸。而今年繼續(xù)這一增長勢頭，只不過增幅與過去相比開始呈現(xiàn)回落態(tài)勢。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月，國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量9億噸左右，同比增長6.7%，不僅累計產(chǎn)量創(chuàng)新高，而且每個月份的產(chǎn)量均超過歷年同期水平
銅、鋁、鉛、鋅等十種有色金屬的情況也不容樂觀，供應(yīng)過剩、庫存高位運(yùn)行的情況依然突出。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：今年1月至8月，全國十種有色金屬產(chǎn)量2623萬噸，同比增長9.7%，增速同比加快2.7個百分點(diǎn)。電解鋁產(chǎn)量1435萬噸，增長8.2%，減緩2.4個百分點(diǎn)；銅產(chǎn)量增長12.3%，加快5.1個百分點(diǎn)；鉛產(chǎn)量增長8.4%，減緩1.2個百分點(diǎn)；鋅產(chǎn)量增長10.8%，比去年同期下降5.7%。氧化鋁產(chǎn)量增長10.4%，減緩0.1個百分點(diǎn)。
進(jìn)口增加：屋漏偏遭連陰雨
與國內(nèi)礦產(chǎn)品產(chǎn)能過剩遙相呼應(yīng)的是礦產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量的不斷增長。雖然進(jìn)口的增速在回落，但對國內(nèi)礦產(chǎn)品的沖擊依然不可小覷。
據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度我國煤炭累計進(jìn)口2.4億噸，同比增長17.6%。9月份中國煤炭進(jìn)口量仍然居高不下，高達(dá)2573萬噸。即便是傳統(tǒng)的煤炭出口大省山西，也開始出現(xiàn)了“逆差”，公開數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月山西出口煤炭74.5萬噸，進(jìn)口煤炭308.9萬噸，進(jìn)口量是出口量的4倍之多。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會提供的資料表明，國外進(jìn)口煤的沖擊在逐步增大。近兩年來，我國進(jìn)口煤持續(xù)增加，不僅嚴(yán)重沖擊了沿海地區(qū)煤炭市場，還波及到了山東、河南、安徽、江西、湖南、湖北等內(nèi)陸地區(qū)，在一定程度上壓抑了國內(nèi)煤炭產(chǎn)量。
雖然受鋼材市場需求減弱的影響，我國鋼鐵生產(chǎn)的增長速度降低，但這絲毫沒有影響到鐵礦石的進(jìn)口量。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，繼7月份我國鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到7314萬噸，同比增長26.39%，創(chuàng)出單月歷史新高后，9月份，我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦7458萬噸，較上月增加557萬噸，同比增長14.72%，再度創(chuàng)下單月歷史新高。專家預(yù)計，今年中國鐵礦石需求量將達(dá)到11.4億噸，進(jìn)口鐵礦石將達(dá)到7.7億噸。
與此同時，進(jìn)口鋁、錫、鎳也都有所增加，而氧化鋁由于受國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩影響，進(jìn)口量明顯下降。
價格下跌：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營舉步維艱
自2012年三季度以來，我國以煤炭、鐵礦石和有色金屬為代表的大宗礦產(chǎn)品價格出現(xiàn)深度回調(diào)，煤炭、鐵礦石價格跌幅超過30％，稀土價格跌幅超過40％。今年以來，價格下降的頹勢依然存在，雖然主要礦產(chǎn)品價格呈現(xiàn)觸底反彈跡象，但回升幅度有限。
煤炭行業(yè)，今年以來，經(jīng)過幾輪大的調(diào)整，煤價平均比前些年最高位時下降了300元/噸左右。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，此時的煤炭行業(yè)已下滑至谷底，成為史上最困難時期。
目前，煤價雖然止跌，個別煤種甚至出現(xiàn)了小幅上揚(yáng)的態(tài)勢，但從總體上看，我國的煤價仍處于低位。秦皇島煤炭網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月15日，環(huán)渤海地區(qū)發(fā)熱量5500大卡動力煤的綜合平均價格報收531元/噸，比年初下降105元/噸。
與煤價下跌形影相隨的是煤款拖欠的增加。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會7月初發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款3148億元，同比增長23.6%。中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計直報的90家大型煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款2196億元，同比增長29.7%。與此同時，結(jié)算方式也發(fā)生了變化，多數(shù)企業(yè)承兌匯票的比例達(dá)70%以上，有的企業(yè)甚至在85%以上。
在煤價下跌與煤款拖欠愈益增加的雙重壓力下，許多煤炭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難，虧損面在不斷擴(kuò)大。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月~4月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤同比下降43.6%；90家大型煤炭企業(yè)利潤同比下降44.4%，其中24家企業(yè)虧損，虧損面達(dá)26.7%，比去年增加了16.7%。東北某煤炭企業(yè)集團(tuán)今年前4個月虧損達(dá)11.1億元。山東一家過去經(jīng)濟(jì)效益很好的煤炭企業(yè)集團(tuán)，今年前4個月也罕見地虧損了7.5億元。黑龍江、吉林、重慶、四川、安徽等5個省（市）出現(xiàn)了煤炭全行業(yè)虧損，部分煤炭企業(yè)甚至出現(xiàn)了貸款發(fā)工資和推遲發(fā)工資的現(xiàn)象。
受國內(nèi)鋼價企穩(wěn)反彈對鐵礦石價格的帶動作用，進(jìn)口鐵礦石價格終于在8月開始出現(xiàn)了連續(xù)4個月下降后的首次上漲，反彈至118.84美元/噸。主要有色金屬中，銅、鉛、鋅價格盡管略有回升，但同比依然還是下降，電解鋁價格則繼續(xù)回落。8月份，上海期貨交易所銅、鉛當(dāng)月期貨平均價格分別為50731元/噸和13901元/噸，比上月上漲1.5%和0.9%，同比下降8.1%和7.6%；鋅為14624元/噸，比上月上漲1%，同比上漲0.1%；電解鋁為14309元/噸，比上月下降1%，同比下降7.6%。
而稀土行業(yè)因需求疲弱，產(chǎn)品供應(yīng)充足，加之去年價格漲幅過快，下游用戶按需采購或減少稀土采購，價格上漲動力不足。氧化釹、金屬釹、氧化鈰以及四川稀土精礦價格分別從1月份34萬元/噸、41萬元/噸、4.65萬元/噸、2.20萬元/噸，跌至6月底25萬元/噸、35萬元/噸、2.9萬元/噸和1.7萬元/噸，跌幅分別為36%、17.14%、60.34%和29.41%，已經(jīng)跌至2011年的歷史低點(diǎn)。
受鋼鐵、建材、化工等下游行業(yè)的影響，我國非金屬市場也呈現(xiàn)出需求不足、市場疲軟的狀況，生產(chǎn)、消費(fèi)和進(jìn)出口貿(mào)易等都受到很大影響，部分礦種產(chǎn)量大幅下降，價格不同程度下滑，出口量減少。
“全球需求持續(xù)低迷，產(chǎn)品供應(yīng)過剩，未來一段時間，鋁、鉛、鋅等賤金屬價格上漲動力依然不足，仍將維持弱勢震蕩格局。”相關(guān)人士分析說。
投資趨冷： 礦業(yè)熱情銳減
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，下行壓力較大，礦業(yè)經(jīng)濟(jì)受到較大沖擊。受此影響，除石油和天然氣開采業(yè)外，煤炭、黑色金屬和有色金屬等行業(yè)采礦業(yè)投資增速均大幅回落。
特別是采礦業(yè)，2013年以來，煤炭、黑色金屬和有色金屬等行業(yè)下游需求放緩、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，部分行業(yè)虧損面擴(kuò)大，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，導(dǎo)致投資趨于謹(jǐn)慎，投資增速大幅放緩。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)字顯示，1月~5月，全國采礦業(yè)投資3740億元，同比增長7.1%，較2012年增速回落15.9個百分點(diǎn)，低于同期全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)9.3個百分點(diǎn)。黑色金屬礦采選業(yè)投資433.44億元，同比增長0.5%，增幅同比下降22.6個百分點(diǎn)。
其中，1月~4月有色金屬累計完成礦業(yè)投資220億元，同比下降3.35%。從投資趨勢看，前幾年投資礦業(yè)的高回報率，吸引了大量的社會資金進(jìn)入有色金屬礦業(yè)。一批新建有色金屬礦山在近幾年陸續(xù)投產(chǎn)，老礦山也借助本輪金屬行情加大了基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。而最近兩年有色金屬市場表現(xiàn)低迷，金屬價格走勢疲軟，使得礦山投資的熱情出現(xiàn)回落。尤其是今年以來，礦業(yè)投資表現(xiàn)一般，投資逐月下降，4月份首次出現(xiàn)了負(fù)增長，趨冷跡象明顯。值得注意的是，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資1686.58億元，同比增長31.9%。有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)投資增速高于采選業(yè)，而采選業(yè)投資增速又高于冶煉加工業(yè)。
其他行業(yè)投資增速也出現(xiàn)了明顯回落。1月~5月，煤炭開采及洗選業(yè)投資1370.95億元，比2012年同期相比，下降幅度達(dá)27.6個百分點(diǎn)；非金屬礦采選業(yè)投資528.33億元，同比增長15.8%，增幅同比下降15.7個百分點(diǎn)。
創(chuàng)新驅(qū)動：打造礦業(yè)經(jīng)濟(jì)升級版
“機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，希望與困難同在?！边@是許多業(yè)內(nèi)人士對我國今后礦業(yè)發(fā)展形勢的基本判斷。
國際金融危機(jī)已經(jīng)過去5年，世界經(jīng)濟(jì)由危機(jī)前的快速增長發(fā)展進(jìn)入到深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，目前處于恢復(fù)性低速增長期。從國際環(huán)境看，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的基本判斷沒有變；從中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展階段看，按照全面建成小康社會的戰(zhàn)略部署和“兩個百年”奮斗目標(biāo)，今后一個時期，我國經(jīng)濟(jì)增長速度將由前些年的兩位數(shù)增長回落到7%左右。
這意味著礦業(yè)經(jīng)濟(jì)想再重復(fù)10年前的輝煌已幾乎不可能。礦業(yè)企業(yè)要實現(xiàn)健康持續(xù)發(fā)展，必須要轉(zhuǎn)型升級，打造礦業(yè)經(jīng)濟(jì)升級版，重點(diǎn)以創(chuàng)新為動力，以技術(shù)改造為手段，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，減少能源消耗和污染物排放，提高產(chǎn)品集中度和市場占有率，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，創(chuàng)造“穩(wěn)產(chǎn)增效、減產(chǎn)增效、提質(zhì)增效”的發(fā)展模式。
“伴隨著下半年煤炭進(jìn)口量的增加，市場或?qū)⒊尸F(xiàn)出供需總量寬松、結(jié)構(gòu)性過剩的態(tài)勢，煤價下跌壓力不減，要想再回到以前的黃金期更是難上加難?！庇嘘P(guān)業(yè)內(nèi)人士在對我國當(dāng)前煤炭狀況分析后謹(jǐn)慎提醒說。
有些煤炭巨頭甚至認(rèn)為真正的“寒冬”還沒有到來，在經(jīng)濟(jì)減速、環(huán)保加碼等一系列剛性約束下，未來的日子將更難過。
“中國煤炭行業(yè)尚處在深秋，真正的冬天還沒有到來?！鄙綎|能源集團(tuán)董事長卜昌森表示，這從煤炭行業(yè)所面臨的經(jīng)濟(jì)形勢和能源發(fā)展趨勢就能分析出來。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長王顯政指出，今后一段時期，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長速度的回落，煤炭消費(fèi)彈性系數(shù)由前些年的1.0左右下降到0.4左右，煤炭消費(fèi)年均增速降至3%左右。他認(rèn)為，煤炭行業(yè)要堅持以提升煤炭工業(yè)的科學(xué)化水平為主攻方向，堅持理念創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變近10年來快速發(fā)展的慣性思維，依靠科技進(jìn)步，推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力推動煤炭生產(chǎn)和利用方式變革，打造中國煤炭工業(yè)升級版，努力構(gòu)建資源利用率高、安全有保障、經(jīng)濟(jì)效益好、環(huán)境污染少、健康可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)體系。
實際上，處于“十面埋伏”中的煤炭巨頭們，為突圍做著不同的探索?！耙郧懊禾啃袠I(yè)更多地專注于以技術(shù)和裝備的進(jìn)步實現(xiàn)內(nèi)涵式地快速發(fā)展，未來需要跳出行業(yè)看行業(yè)，更加注重與社會經(jīng)濟(jì)、上下游產(chǎn)業(yè)、輸能通道等各方面的整體均衡。”中國中煤能源集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、中國工程院院士王安認(rèn)為，新一輪的西部大開發(fā)將為煤炭行業(yè)帶來新機(jī)遇，要堅持一體化經(jīng)營戰(zhàn)略，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈整體優(yōu)勢。
較之能源礦產(chǎn)，其他礦產(chǎn)的壓力相對小些。王安建分析，隨著需求增速減緩和供應(yīng)能力提升，未來10年多數(shù)礦產(chǎn)對外依存度會持續(xù)下降，但對外依存絕對量仍然巨大。他表示，在保持一定對外依存度的趨勢下，多數(shù)礦產(chǎn)已探明資源儲量即使到2020年也能保障市場需求，但鉛、鋅、錫、銻等傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產(chǎn)難以保障。
中國未來發(fā)展對礦產(chǎn)資源的持續(xù)高位需求，必將促進(jìn)中國礦業(yè)行業(yè)的整體發(fā)展，但這并不意味著中國礦山企業(yè)就可以高枕無憂了。中鋼協(xié)副會長張長富表示，“在我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的大背景條件下，鋼鐵需求增速趨緩，鋼鐵產(chǎn)業(yè)將步入‘高產(chǎn)能、高成本、低效益’的微利時代。
鋼鐵企業(yè)一定要認(rèn)清形勢的發(fā)展變化，充分利用市場形成的倒逼機(jī)制，立足于自己，堅持創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新驅(qū)動促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級，提升綜合競爭力。”