一、國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成效明顯，對鋼鐵行業(yè)影響深遠(yuǎn)
今年上半年，我國GDP增長7.4%，同比回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，但是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出了新特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面。
1.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型成效明顯
一是國民經(jīng)濟(jì)增長初步實(shí)現(xiàn)了由外需拉動型向內(nèi)需拉動型轉(zhuǎn)變。上半年內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到102.9%，出口對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為-2.9%。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由投資主導(dǎo)型向消費(fèi)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變，由工業(yè)主導(dǎo)型向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)型轉(zhuǎn)變，第三產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的占比同比增長1.3個(gè)百分點(diǎn)，超過第二產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，服務(wù)業(yè)已經(jīng)接替制造業(yè)成為經(jīng)濟(jì)中最活躍的部分，成為新的增長動力。二是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長加快，上半年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長12.4%，遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)增長水平。三是消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。上半年全國互聯(lián)網(wǎng)零售額超過萬億元，同比增長48.3%，通訊器材類銷量同比增長22.1%，餐飲業(yè)大眾化轉(zhuǎn)型效果明顯，同比增長10.1%。四是全國居民人均可支配收入增長8.3%，高于GDP增速。
2.國民經(jīng)濟(jì)增長對鋼材消費(fèi)強(qiáng)度有所下降
上半年，全國固定資產(chǎn)投資同比名義增長17.3%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長16.3%），增幅回落2.8個(gè)百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長14.1%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長13.1%），增幅回落6.2個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資同比增長14.3%，增幅回落1.3個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資同比增長19.5%，增幅回落4個(gè)百分點(diǎn)。受全國固定資產(chǎn)投資高位放緩，房地產(chǎn)開發(fā)投資大幅回落影響，國民經(jīng)濟(jì)增長對鋼材的消費(fèi)強(qiáng)度逐步下降。
3.固定資產(chǎn)投資以及房地產(chǎn)投資后勁不足
上半年，全國固定資產(chǎn)投資施工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長14.5%，增幅回落4.3個(gè)百分點(diǎn)，新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資同比增長13.6%，增幅回落1.5個(gè)百分點(diǎn)；特別是對鋼鐵影響很大的房屋新開工面積同比大幅下降16.4%，新開工項(xiàng)目不足必將影響后續(xù)鋼材消費(fèi)增長。
4.鋼材出口壓力加大
上半年，外貿(mào)進(jìn)出口總額同比僅增長1.2%，增幅回落7.4個(gè)百分點(diǎn)，而大量消耗鋼材的機(jī)電產(chǎn)品出口同比下降1.6%，機(jī)電產(chǎn)品出口的負(fù)增長反映了鋼材間接出口的壓力加大。同時(shí)，上半年鋼材直接出口呈現(xiàn)量增價(jià)跌，出口產(chǎn)品中存在大量低附加值產(chǎn)品，隨著出口貿(mào)易摩擦增加和出口稅收政策調(diào)整，該部分產(chǎn)品將難以出口。
國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)的新特點(diǎn)，一方面反映了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的明顯成效，經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益有所提升；另一方面經(jīng)濟(jì)增長對鋼材的消費(fèi)強(qiáng)度將會逐步下降，鋼材消費(fèi)量將難以大幅增長。上半年，全國粗鋼表觀消費(fèi)量3.76億噸，同比僅增長0.4%，即使考慮到社會庫存有所下降，實(shí)際消費(fèi)量增長也不會太高，鋼材消費(fèi)增長已十分困難，市場供大于求的矛盾仍然突出。
二、上半年鋼鐵行業(yè)總體運(yùn)行情況
1.粗鋼日產(chǎn)屢創(chuàng)新高
上半年，全國共生產(chǎn)粗鋼4.12億噸、生鐵3.62億噸、鋼材5.52億噸，分別比去年同期增長2.99%、0.51%和6.45%，增幅同比回落4.43個(gè)百分點(diǎn)，5.22個(gè)百分點(diǎn)和3.76個(gè)百分點(diǎn)。但是粗鋼日產(chǎn)水平屢創(chuàng)新高，上半年除5月份環(huán)比略有下降外，每月都在環(huán)比上升，6月份達(dá)到230.98萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn)8.43億噸的水平。
2.出口鋼材量增價(jià)跌
上半年累計(jì)出口鋼材4101萬噸，同比增長33.6%；進(jìn)口鋼材725萬噸，同比增長6.1%；折合粗鋼凈出口3570萬噸，同比增加1063萬噸，增長42.4%。6月份出口鋼材707萬噸，環(huán)比下降100萬噸，降幅12.4%；進(jìn)口鋼材113萬噸，環(huán)比下降9萬噸，降幅7.4%。上半年鋼材進(jìn)口均價(jià)1248美元/噸，同比增長50美元/噸；出口均價(jià)793美元/噸，同比下降79美元/噸；進(jìn)出口價(jià)差擴(kuò)大到455美元/噸。
3.鋼材社會庫存持續(xù)下降
7月份22個(gè)城市5大品種鋼材社會庫存為1021萬噸，環(huán)比下降50萬噸，連續(xù)4個(gè)月保持下降，社會庫存水平已經(jīng)低于前三年同期水平。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)，6月底重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)庫存為1446萬噸，在連續(xù)3個(gè)月下滑后首次增長，較今年初增長185萬噸，企業(yè)庫存仍然高于前三年同期水平。
4.鐵礦石市場步入供大于求階段
上半年，我國進(jìn)口鐵礦石4.57億噸，同比增長19.1%，國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量7.11億噸，同比增長9.9%。6月末鐵礦石港口庫存11481萬噸，較年初增長2746萬噸，較去年同期增長60%。按“鐵-礦”平衡計(jì)算，上半年鐵礦石供應(yīng)超過需求5200萬噸。供應(yīng)增加導(dǎo)致價(jià)格下跌，2月第2周跌破每噸120美元；3月中、下旬以后保持在每噸110美元以下；5月19日跌破每噸100美元；6月16日跌破每噸90美元；7月份，進(jìn)口礦價(jià)格在90-97美元/噸之間小幅震蕩。鐵礦石期貨自上線以來整體呈現(xiàn)下跌趨勢，截至7月22日i1409合約結(jié)算價(jià)較去年底下跌220元/噸。
5.鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步下降
上半年，鋼鐵工業(yè)(包括黑色金屬礦采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)，扣除了鑄造業(yè)和鐵合金業(yè))完成固定資產(chǎn)投資2375億元，同比下降7.08%。鋼鐵工業(yè)是上半年全國19大行業(yè)56個(gè)子行業(yè)中完成投資降幅最大的行業(yè)。其中，煉鐵業(yè)同比大幅下降41.01%，鋼加工業(yè)同比下降12.62%，煉鋼業(yè)同比下降6.51%，只有黑色金屬礦采選業(yè)投資仍然保持增長，同比增長10.83%。
鋼鐵工業(yè)民間投資同樣在進(jìn)一步下降，但投資占比仍接近八成。上半年，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資2157億元，同比下降8.4%。其中民間投資1714億元，同比下降3.9%，占黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資的79.46%。
6.鋼材價(jià)格屢創(chuàng)新低
6月末國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)（CSPI）為92.99點(diǎn)，同比下降5.53點(diǎn)，降幅5.61%；環(huán)比下降1.28點(diǎn)，降幅為1.36%；其中，長材價(jià)格指數(shù)94.04點(diǎn)，同比降幅5.84%；板材價(jià)格指數(shù)94.44點(diǎn)，同比降幅4.05%。進(jìn)入7月份以來，價(jià)格繼續(xù)下跌，7月第二周鋼材綜合價(jià)格指數(shù)跌至92.32點(diǎn)，持續(xù)創(chuàng)出新低。
7.主營業(yè)務(wù)仍然虧損
上半年，大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入18130.54億元，同比增長1.12%；實(shí)現(xiàn)利稅454.14億元，同比增長11.62%；實(shí)現(xiàn)利潤74.80億元，同比增加42.76億元。累計(jì)虧損面28.41%，同比下降7.95個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤率為0.41%，同比提高0.23個(gè)百分點(diǎn)。上半年，大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長9.35%，其中財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長29.25%，銷售費(fèi)用同比增長18.03%，管理費(fèi)用同比下降6.02%。
上半年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材結(jié)算價(jià)格每噸同比下降310元，降幅8.79%，而主要鋼材生產(chǎn)成本同比降幅總體大于產(chǎn)品價(jià)格下降幅度，這是上半年經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)的主要原因，但是大中型鋼鐵企業(yè)主營業(yè)務(wù)仍然虧損6.6億元，并且財(cái)務(wù)費(fèi)用增長過快，應(yīng)收賬款大幅增長，企業(yè)要嚴(yán)守不給錢不發(fā)貨的底線不能突破，一旦突破將給本已繃得緊緊的資金鏈帶來致命的危害。
三、上半年協(xié)會開展工作情況
上半年，按照年初理事（擴(kuò)大）會議確定的指導(dǎo)思想和重點(diǎn)工作，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，針對化解產(chǎn)能過剩矛盾，構(gòu)建公平競爭市場環(huán)境；促進(jìn)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展；減輕礦山稅負(fù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，在改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、節(jié)能環(huán)保、提質(zhì)增效等方面，有針對性地開展工作，從前瞻性和制約轉(zhuǎn)型升級的突出問題上入手為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展服務(wù)。
1.就行業(yè)發(fā)展重大問題展開調(diào)研，向政府提出政策建議
在參加國務(wù)院、全國政協(xié)召開的座談會上，協(xié)會集中就化解鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾、促進(jìn)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、深化國有企業(yè)改革、建立公平競爭環(huán)境、促進(jìn)科技創(chuàng)新和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制修訂等事關(guān)行業(yè)重大戰(zhàn)略問題提出政策建議，并引起重視。參加國家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部、國資委等部委召開的月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會，及時(shí)提供行業(yè)運(yùn)行情況，反映行業(yè)運(yùn)行中遇到的主要問題和企業(yè)訴求。從維護(hù)行業(yè)、企業(yè)利益，促進(jìn)構(gòu)建公平競爭市場環(huán)境，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級出發(fā)，去年底協(xié)會成立與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的財(cái)稅政策專題研究小組，重點(diǎn)進(jìn)行四個(gè)方面的專題研究，目前各專題研究協(xié)調(diào)都不同程度取得了進(jìn)展。
2.實(shí)現(xiàn)了鐵礦石價(jià)格指數(shù)按日發(fā)布，為建立公平、規(guī)范、透明的鐵礦石市場邁出重要一步
在鋼鐵協(xié)會、五礦商會、冶金礦山協(xié)會和廣大會員企業(yè)的共同努力下，中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)從今年開始實(shí)現(xiàn)了按日發(fā)布，得到了企業(yè)的充分肯定。3月份，由鋼鐵協(xié)會、五礦商會、寶鋼、鞍鋼、五礦公司、淡水河谷、力拓等作為股東，共同發(fā)起成立北京鐵礦石交易中心股份有限公司。積極引導(dǎo)企業(yè)關(guān)注鐵礦石期貨市場，通過鐵礦石期貨交易發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能，共同應(yīng)對市場變動。
3.深入進(jìn)行行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢和國內(nèi)外市場分析、協(xié)調(diào)，開展與主要出口對象國家和地區(qū)行業(yè)組織對話交流，做好貿(mào)易摩擦應(yīng)對工作
從今年初開始協(xié)會加強(qiáng)對國家宏觀經(jīng)濟(jì)信息和協(xié)會統(tǒng)計(jì)的會員企業(yè)生產(chǎn)、銷售、原燃料采購、價(jià)格、經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，正式建立《鋼鐵行業(yè)月度分析報(bào)告》制度，受到企業(yè)歡迎。每月發(fā)布鐵礦石進(jìn)口預(yù)警監(jiān)測報(bào)告，加強(qiáng)板帶材生產(chǎn)企業(yè)自律協(xié)調(diào)，積極應(yīng)對鋼材出口貿(mào)易摩擦。上半年繼續(xù)開展了與韓國鋼鐵協(xié)會、鋼廠等交流活動，參與范圍擴(kuò)大至江蘇、山西及唐山地區(qū)等非會員出口企業(yè)，避免和減少了貿(mào)易摩擦的產(chǎn)生；與東盟鋼鐵協(xié)會及其主要產(chǎn)鋼成員國進(jìn)行溝通交流；與中國臺灣鋼鐵工業(yè)同業(yè)公會及有關(guān)企業(yè)就建立兩岸鋼材進(jìn)出口預(yù)警機(jī)制進(jìn)行了協(xié)商。
4.充分發(fā)揮對標(biāo)挖潛工作在企業(yè)降本增效中的作用
為適應(yīng)今年形勢的變化，對標(biāo)挖潛工作更加注重對標(biāo)數(shù)據(jù)的時(shí)效性。從4月份開始對鐵質(zhì)原料的采購成本統(tǒng)一折算到62%品位進(jìn)行成本排序，增加采購成本的可比性。加強(qiáng)與財(cái)政部會計(jì)司的聯(lián)系和溝通，積極爭取把鋼鐵行業(yè)成本核算規(guī)程列到財(cái)政部工作計(jì)劃，從制度上解決對標(biāo)挖潛資料的可比性問題，推動鋼鐵行業(yè)降本增效工作邁上新臺階。在總結(jié)4000立方米以上高爐之間互幫互學(xué)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，開展3000立方米以上高爐主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)按月對比分析。
5.配合政府做好相關(guān)工作，積極推進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新
以《2020年鋼鐵工業(yè)發(fā)展愿景及若干重大問題研究》為抓手，積極促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，協(xié)助工信部做好符合《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》的鋼鐵企業(yè)審核工作。參加國家發(fā)改委“化解產(chǎn)能過剩矛盾工作機(jī)制”相關(guān)工作；受工信部委托，組織召開《鋼鐵工業(yè)“十三五”規(guī)劃》編制思路座談會、開展《鋼鐵產(chǎn)業(yè)分類施策》、《鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)事中事后監(jiān)管機(jī)制》課題研究。根據(jù)科技部要求，進(jìn)一步完善《2015~2025年鋼鐵行業(yè)技術(shù)預(yù)測》，就科技部相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)預(yù)測中涉及的鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)技術(shù)方向提出建議等等。
6.組織構(gòu)建上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺，推進(jìn)高端技術(shù)、產(chǎn)品應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)化
上半年已完成由寶鋼牽頭的 “裝配式鋼結(jié)構(gòu)民用建筑產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略”國家試點(diǎn)聯(lián)盟組建、鞍鋼牽頭的 “耐蝕鋼產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟”換屆改組、鋼鐵研究總院牽頭的“海洋工程用鋼產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”組建成立等工作。目前正在籌建“高性能船用鋼材推廣應(yīng)用協(xié)調(diào)組”、“鋼鐵行業(yè)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”和“高性能電工鋼推廣應(yīng)用協(xié)調(diào)組及產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”。并正在籌劃建立汽車用鋼、鐵路用鋼、高性能特殊鋼等研發(fā)平臺。
三、鋼鐵行業(yè)面臨的形勢
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，有許多有利的因素，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍保持在合理區(qū)間，上半年經(jīng)濟(jì)增長達(dá)到7.4%。中央下一階段經(jīng)濟(jì)工作總的要求是，仍將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作的總基調(diào)，這將有利于推動中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)中高速增長。但我們必須清醒地認(rèn)識到，我國經(jīng)濟(jì)仍面臨很多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，下行壓力和困難在一段時(shí)期內(nèi)會持續(xù)存在。隨著國家穩(wěn)增長政策措施逐步發(fā)揮作用，鋼材需求會保持增長，特別是加快西部鐵路建設(shè)對鋼材消費(fèi)會產(chǎn)生一定的拉動作用，但從整體看，鋼材需求增幅依然有限。鋼鐵產(chǎn)量受產(chǎn)能過剩影響，難有大的回落，預(yù)計(jì)今年全年粗鋼產(chǎn)量增長3%左右。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難的狀況，不會有明顯的改觀，“高成本、低價(jià)格、低效益”的行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢仍將持續(xù)。
鋼鐵行業(yè)將面臨六個(gè)方面的壓力，一是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場供大于求，鋼材價(jià)格長期低迷的經(jīng)營壓力；二是自有資金不足，股市融資困難、企業(yè)債券發(fā)行成本過高、銀行貸款實(shí)際利率上升造成財(cái)務(wù)成本過高的壓力；三是鐵礦石供應(yīng)受制于人，權(quán)益礦比例過低，供應(yīng)鏈利益失衡，鋼鐵企業(yè)自有礦山（包括國外權(quán)益礦）與國際進(jìn)口礦成本競爭的壓力；四是環(huán)保投入欠賬多，環(huán)保成本將日益增加的壓力；五是企業(yè)實(shí)際上繳增值稅率將逐年提高的壓力；六是鋼材出口面臨著貿(mào)易摩擦增多，出口政策調(diào)整，出口難度加大的壓力。
對此，全行業(yè)都要有清醒的認(rèn)識，要防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，特別要加強(qiáng)資金管理，把資金安全放在首位，要力爭資產(chǎn)負(fù)債率不上升；要繼續(xù)堅(jiān)持沒有合同不生產(chǎn)，不付款不發(fā)貨的企業(yè)自律要求；另外，對下半年鋼鐵出口形勢要有準(zhǔn)確的預(yù)判。
四、下半年重點(diǎn)工作
在昨天召開的理事大會上，對協(xié)會下半年工作已經(jīng)全面安排，我想突出強(qiáng)調(diào)以下三個(gè)方面：
一是要促進(jìn)公平競爭環(huán)境的形成。要按照黨的十八屆三中全會要求，圍繞使市場在資源配置中起決定性作用，配合政府積極營造公平競爭的市場環(huán)境。這方面協(xié)會近年做了大量的工作，并取得了明顯成效。下一步要根據(jù)鋼鐵行業(yè)面臨的新情況、新問題，繼續(xù)就一些重大財(cái)稅政策問題開展調(diào)研，提出建議?？傊?，這方面協(xié)會大有可為。
二是要積極促進(jìn)行業(yè)深化改革。黨的十八屆三中全會召開以后，企業(yè)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)，提出本企業(yè)的深化改革的思路、意見等。隨著國家有關(guān)深化國企改革方案、政策出臺，企業(yè)改革的進(jìn)程將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，進(jìn)程將明顯加快。協(xié)會要做好行業(yè)深化改革的調(diào)研，深入了解企業(yè)在深化改革方面的經(jīng)驗(yàn)、難點(diǎn)和問題，加強(qiáng)企業(yè)間的交流，搭建國有、民營企業(yè)深化改革的交流平臺，積極探討鋼鐵行業(yè)混合所有制改革思路，并及時(shí)向政府部門提出政策建議。
三是積極推進(jìn)進(jìn)口鐵礦石非單一指數(shù)定價(jià)。組織研究現(xiàn)行鐵礦石定價(jià)機(jī)制的改進(jìn)、完善辦法，構(gòu)筑鐵礦石供需雙方長期合作共贏的新局面。組織研究鐵礦石期貨、掉期的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能，促進(jìn)鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺的發(fā)展，推進(jìn)鐵礦石非單一指數(shù)定價(jià)，實(shí)現(xiàn)鐵礦石市場公開透明、公平公正和互利共贏。繼續(xù)完善中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)，研究推進(jìn)中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)直接參與定價(jià)結(jié)算。要使中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)真正在定價(jià)結(jié)算中發(fā)揮作用，早日改變單一指數(shù)定價(jià)模式，促進(jìn)定價(jià)模式更趨多元，定價(jià)機(jī)制更趨公平。