一、儲(chǔ)量、生產(chǎn)和消費(fèi)不均衡的國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)

    世界礦產(chǎn)品市場(chǎng)的特點(diǎn)是儲(chǔ)量、生產(chǎn)和消費(fèi)在地理分布上很不均衡。

    一些發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體是各種礦產(chǎn)品的主要生產(chǎn)方和凈出口方，而發(fā)達(dá)國(guó)家和快速增長(zhǎng)的新興經(jīng)濟(jì)體則是主要的消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)。

    這些不平衡使澳大利亞、巴西、印度等鐵礦石資源比較豐富的國(guó)家基本壟斷了全球的鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)；俄羅斯、烏克蘭、加拿大和南非的鐵礦石自給有余，可供適量出口；中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐盟等國(guó)家鐵礦石資源相對(duì)貧瘠，每年需要通過(guò)國(guó)際貿(mào)易在國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)口鐵礦石以滿足生產(chǎn)所需。

    二、中國(guó)鋼廠為什么拒不接受低于40%的降幅

    作為全球的“吸鐵石”和第一產(chǎn)鋼大國(guó)，最基礎(chǔ)的原料——鐵礦石的供應(yīng)瓶頸效應(yīng)卻日趨嚴(yán)重，作為鐵礦石進(jìn)口依賴型的我國(guó)鋼鐵工業(yè)為此付出了沉重的代價(jià)。

    從2003年開(kāi)始，國(guó)際鐵礦石談判結(jié)果均以漲價(jià)告終。2003-2008年鐵礦石協(xié)議價(jià)漲幅分別為：8.9%、18.6%、71.5%、19%、9.5%、65%或79.9%。其中2007年漲價(jià)9.5%是由寶鋼與巴西淡水河谷談判達(dá)成的，是唯一可算做比較成功的一次談判。

    而與之對(duì)應(yīng)且令人更加憂慮的則是，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量連年遞增，對(duì)海外鐵礦石資源的依賴性逐年增強(qiáng)。2003-2008年，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石數(shù)量分別為：1.48億噸、2.08億噸、2.75億噸、3.26億噸、3.83億噸、4.44億噸，短短的六年翻了3倍。

    面對(duì)2009年日韓分別與礦業(yè)巨頭達(dá)成的33%，28.2%的降幅，面對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)全行業(yè)虧損、重回鋼材凈進(jìn)口國(guó)的現(xiàn)狀(中國(guó)出口鋼材排名大幅下滑：由去年同期排名第1位下降到09年第1季度排名第6位)、遭遇反傾銷次數(shù)的增多，特別是08年天量高價(jià)鐵礦石庫(kù)存的慘痛教訓(xùn)，使我們到今天不得不與三大礦石巨頭的談判膠著著。很簡(jiǎn)單，我們不能陪著錢(qián)去接受低于40%的降幅。

    三、對(duì)鐵、銅等礦資源多元化投資、直接投資建鋼廠，全方位開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)

    面對(duì)日趨嚴(yán)重的原料危機(jī)，如何有效地利用國(guó)際鐵礦石資源，如何保障我國(guó)鋼鐵工業(yè)安全、穩(wěn)定、健康地發(fā)展，如何去實(shí)施我們鋼鐵企業(yè)的國(guó)際戰(zhàn)略部署，這些都是業(yè)界人士必須認(rèn)真思考的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

    全球戰(zhàn)略部署：我國(guó)鋼鐵企業(yè)繼續(xù)使用澳洲鐵礦石，并加大對(duì)澳洲的鐵礦及其它金屬礦產(chǎn)的多元化投資；去巴西直接投資建廠，利用巴西優(yōu)良的鐵礦石資源，同時(shí)也能更好的開(kāi)拓南美洲市場(chǎng)。

    1、繼續(xù)使用澳洲的鐵礦石，并以合資、參股、獨(dú)資等多種方式加大對(duì)澳洲的鐵礦及其它金屬礦產(chǎn)的多元化投資。

    澳大利亞各州均有鐵礦，擁有最多鐵礦的州是西澳。西澳擁有澳全部已發(fā)現(xiàn)鐵礦資源的90%，主要集中在皮爾巴拉地區(qū)。澳大利亞鐵礦的總儲(chǔ)量為350億噸，且含磷低，質(zhì)量好，埋藏淺，大都適宜露天開(kāi)采。

    由于力拓和必和必拓兩大鐵礦集團(tuán)自1960年以來(lái)在鐵路和港口實(shí)施壟斷，造成皮爾巴拉地區(qū)龐大的鐵礦資源無(wú)法充分開(kāi)發(fā)，因此，近年來(lái)澳大利亞銷售給中國(guó)的市場(chǎng)份額逐年降低，也造成了地理位置偏遠(yuǎn)的巴西礦和質(zhì)劣價(jià)高的印度礦乘虛而入。

我們?nèi)詧?jiān)持使用澳礦是因?yàn)椋旱谝?，與印度、巴西礦相比，澳洲鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)少，澳大利亞本身是鐵礦的穩(wěn)定輸出國(guó)，運(yùn)輸距離近；第二，有很多規(guī)模小但具有優(yōu)良品質(zhì)的礦山是我們境外投資的理想選擇。華菱入主FMG、五礦并購(gòu)OZ的成功正是栓釋了我國(guó)對(duì)澳礦的參股開(kāi)采正在推進(jìn)。

    至于兩拓借助海運(yùn)費(fèi)補(bǔ)償向中國(guó)漫天漲價(jià)也好，還是兩拓?cái)M合作項(xiàng)目搞壟斷造勢(shì)，讓中國(guó)在鐵礦石談判桌上面臨被動(dòng)也好，解決的最根本辦法是我們中國(guó)鋼企必需先苦練內(nèi)功，解決好國(guó)內(nèi)的兼并重組，提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)的集中度，協(xié)調(diào)國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)的利益。這樣才能避免被國(guó)外礦山企業(yè)找到突破口，才能提升我們的產(chǎn)業(yè)鏈控制力(即與上游資源供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力甚至是定價(jià)能力)、行業(yè)控制力和全球競(jìng)爭(zhēng)力。否則，即使我們?cè)?009年鐵礦石談判僥幸成功，但根本癥結(jié)解決不了，明年的鐵礦石談判還要處于被卡脖子的境地。

    當(dāng)然，我們不能去澳大利亞投資建鋼廠。第一，澳大利亞是一個(gè)島國(guó)，政府、企業(yè)、公民環(huán)境保護(hù)意識(shí)很高，環(huán)保制度極其嚴(yán)格。第二，澳大利亞勞動(dòng)力成本、員工培訓(xùn)和租地費(fèi)用都很高，鋼廠整體的高運(yùn)營(yíng)成本將使在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品失去與他國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    2、利用巴西天然的優(yōu)質(zhì)鐵礦石，在巴西直接投資建鋼廠，同時(shí)還能更好的開(kāi)拓南美洲市場(chǎng)。

    巴西礦業(yè)在世界享有盛譽(yù)，鐵礦石蘊(yùn)藏量約480億噸且大部分是富礦，多分布在米納斯吉拉斯州和巴拉州。鐵礦砂含鐵量高達(dá)60%以上，且多為露天礦，按現(xiàn)有生產(chǎn)能力，鐵礦可供開(kāi)采數(shù)百年之久。

    中國(guó)距離巴西路途遙遠(yuǎn)，且巴西也屬于新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，是對(duì)鋼材需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的國(guó)家，所以我國(guó)鋼企應(yīng)該把全球戰(zhàn)略部署在巴西，在那里直接投資建鋼廠。

    第一，巴西擁有豐富且高品質(zhì)的鋼鐵生產(chǎn)的上游資源，使得在那里生產(chǎn)的鋼鐵產(chǎn)品具有他國(guó)不可比擬的低成本優(yōu)勢(shì)。原料成本和勞動(dòng)力成本大大低于世界平均水平，鋼鐵企業(yè)的運(yùn)營(yíng)總成本也比世界平均水平低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，巴西生產(chǎn)的每噸板坯的成本比世界其他國(guó)家和地區(qū)的平均成本低60-150美元。

    第二，生產(chǎn)出來(lái)的鋼材直接在巴西當(dāng)?shù)劁N售，有利于我國(guó)企業(yè)快速的融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，繼而擴(kuò)大在南美洲的市場(chǎng)份額。未來(lái)4-5年內(nèi)，巴西國(guó)內(nèi)的鋼材人均消費(fèi)需求量將從目前的100多千克增至200多千克，這將刺激巴西對(duì)鋼鐵需求量的持續(xù)增長(zhǎng)。

    另外，巴西出口的鋼鐵產(chǎn)品主要是低附加值半成品，而發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)了國(guó)際高附加值成品鋼材市場(chǎng)，因此我國(guó)資金雄厚、技術(shù)結(jié)構(gòu)相對(duì)寬廣的大型鋼企在巴西投資精品鋼材生產(chǎn)線將有美好廣闊的前景。

    第三，巴西煤炭?jī)?chǔ)量豐富，但巴西煤炭的特點(diǎn)是高硫分、高灰分、低熱量。優(yōu)質(zhì)煉焦煤的缺乏，致使巴西鋼廠用木炭煉鋼，因此巴西在未來(lái)也是世界上煉焦煤急需大量進(jìn)口的國(guó)家。如果我國(guó)鋼企在巴西建鋼廠，可以自己雇傭船隊(duì)把巴西礦運(yùn)回國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地，然后再用這些船裝運(yùn)一些焦炭或煉焦煤返回巴西，這樣不會(huì)造成空船，又能有效的利用兩地優(yōu)良資源，達(dá)到互補(bǔ)，從而節(jié)省煉鐵成本和運(yùn)輸成本。

    第四，二戰(zhàn)以后日本在沿海建設(shè)大型鋼鐵廠，利用海外礦石、煤炭資源生產(chǎn)鋼鐵產(chǎn)品，大大降低了生產(chǎn)成本，這一模式得到了歐美國(guó)家和中國(guó)的效仿，紛紛在沿海建立鋼鐵廠，放棄本國(guó)貧礦，改用廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的進(jìn)口鐵礦石。

但轉(zhuǎn)換思路，去海外投資建廠，利用國(guó)外的上游資源，我們只輸出資金和技術(shù)，把國(guó)外當(dāng)做鋼鐵加工廠，生產(chǎn)出來(lái)的高附加值產(chǎn)品在當(dāng)?shù)刭u，換回來(lái)的是利潤(rùn)，這一思路對(duì)我國(guó)的資源、環(huán)保、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)都是一種好的借鑒。

    如，寶鋼和巴西淡水河谷在巴西合資成立了寶鋼-維多利亞鋼鐵公司；新日鐵斥資84億美元用于巴西投資建廠；日本住友金屬與法國(guó)瓦盧雷克集團(tuán)攜手合作，在巴西建立一家合資管材公司；武鋼擬與巴西著名投資集團(tuán)EBX公司旗下的LLX公司和MMX公司在巴西建一個(gè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸鋼鐵廠。

    隨著人民幣的走強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)，大型制造業(yè)外移是一個(gè)必然的趨勢(shì)。

    21世紀(jì)以來(lái)，全球市場(chǎng)一體化的浪潮滌蕩著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的每一個(gè)角落，外資鋼鐵巨頭Acrelor-Mittal、、Nippon和Posco在中國(guó)攻城略地，使本已彌漫硝煙的國(guó)內(nèi)鋼鐵戰(zhàn)場(chǎng)充滿變數(shù)，也迫使中國(guó)鋼鐵企業(yè)家的思維由專注國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)向了關(guān)注全球。

    國(guó)際化是中國(guó)企業(yè)屹立世界的必經(jīng)之路，但國(guó)際化也是企業(yè)的一把雙刃劍。雖然中國(guó)鋼鐵旗艦寶鋼集團(tuán)在南美洲攻城略地，但另一鋼鐵巨頭首鋼則折戟秘魯，對(duì)于從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌而來(lái)的中國(guó)鋼鐵企業(yè)家，對(duì)其管理的鋼鐵企業(yè)的國(guó)際化既顯得雄心勃勃，又有些突然、陌生，甚至無(wú)所適從。

    對(duì)我國(guó)來(lái)說(shuō)，由于海運(yùn)費(fèi)、能源及其他原材料、工人工資以及匯率上漲等綜合因素，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)成本不斷上升，已經(jīng)逐步失去了在國(guó)際市場(chǎng)上的低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前如果有效地利用好同其他國(guó)家的良好外交關(guān)系以及東道國(guó)對(duì)外資迫切的意愿，到該國(guó)直接投資建廠，這對(duì)搶國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都是具有非常大的戰(zhàn)略意義。