鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)性行業(yè),鋼鐵產(chǎn)業(yè)的合理布局有助于區(qū)域經(jīng)濟(jì)合理、有序發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與生態(tài)文明建設(shè)的背景下,鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩、經(jīng)營環(huán)境惡化和環(huán)保壓力空前的問題。在此背景下,分析未來鋼鐵需求,判斷鋼鐵合理產(chǎn)能,調(diào)整優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大。新常態(tài)下，我國經(jīng)濟(jì)正向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演進(jìn)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局也將進(jìn)入大變革、大調(diào)整的新階段。
一、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局現(xiàn)狀
2014年，我國粗鋼產(chǎn)量8.2億噸，鋼產(chǎn)量大于2000萬噸的省份逐年增加，2014年增至12個(gè)，分別為河北、江蘇、遼寧、山東、山西、湖北、河南、安徽、天津、四川、江西和廣西，東部沿海地區(qū)的環(huán)渤海區(qū)域和中部地區(qū)依然是我國最大的兩個(gè)產(chǎn)鋼區(qū)域。
煉鋼產(chǎn)能的分布情況與產(chǎn)量分布類似，產(chǎn)能集中分布在環(huán)渤海的幾個(gè)省份和中部地區(qū)省份。其中華北地區(qū)煉鋼產(chǎn)能占全國的35%，其次是華東地區(qū)、中南地區(qū)、東北地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)。
“十二五”規(guī)劃中要求，十二五期間鋼鐵業(yè)限制新增單純擴(kuò)大產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)布局以區(qū)域劃分，東北、華北地區(qū)將進(jìn)行減量調(diào)整，增強(qiáng)創(chuàng)新；中南、西南則遵循等量淘汰，改造升級(jí)的發(fā)展原則；西部地區(qū)則要適度增量，跨越發(fā)展。
2015年是“十二五”最后一年，過去的四年我國共淘汰落后產(chǎn)能8191.5萬噸，淘汰200萬噸以上的共10個(gè)省，最多的是河北省3千萬噸，其次是湖北、山西、河南、山東、廣東、安徽、江蘇和四川，從區(qū)域上看符合十二五規(guī)劃的要求。但是在總量上，“十二五”期間我國的粗鋼產(chǎn)能新增4億噸，從2010年的7.6億噸上升到2014年底的11.6億噸，所謂的“減量調(diào)整”和“等量淘汰”都未達(dá)到，而西部地區(qū)的“適度增量”更是變?yōu)榭焖僭鲩L，被寄以厚望的西北地區(qū)尤其是新疆地區(qū)從“缺鋼少鋼”一躍成為又一個(gè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重地區(qū)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局之困不容樂觀。
二、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局特點(diǎn)
一是東多西少，北重南輕。從地理位置分布的角度來說，鋼鐵的產(chǎn)量和產(chǎn)能集中都集中于北部和東中部地區(qū)，我國北方地區(qū)鋼廠扎堆，北方地區(qū)粗鋼生產(chǎn)規(guī)模占全國的60%左右，遼寧、河北一度“擁鋼為王”。環(huán)渤海地區(qū)也鋼廠林立，產(chǎn)量超3億噸，嚴(yán)重供大于求，約一半產(chǎn)量需要外部消化。而東南地區(qū)則長久缺乏大型鋼廠，供給相對(duì)不足。以廣東為例，廣東的鋼材年消費(fèi)量已達(dá)6100萬噸左右，消費(fèi)量占全國鋼材消費(fèi)總量的10%，而2014年廣東的鋼材產(chǎn)量僅3447萬噸，每年依然有大量的鋼材需要從北方運(yùn)過來，部分需要進(jìn)口。
二是內(nèi)陸多，沿海沿江少。21世紀(jì)以來，我國以寶鋼、曹妃甸、鞍鋼鲅魚圈為代表的鋼鐵產(chǎn)業(yè)沿海型布局戰(zhàn)略逐步推動(dòng)，但效果卻并不理想。隨著近幾年鋼鐵行業(yè)整體疲軟，已建成的曹妃甸京唐鋼項(xiàng)目和鞍鋼營口鲅魚圈項(xiàng)目均曝出連年虧損，資金到位愈發(fā)艱難，后期工程推進(jìn)緩慢。而寶鋼湛江港項(xiàng)目在歷經(jīng)十年后一號(hào)高爐剛剛上線，武鋼的防城港項(xiàng)目竣工則更是遙遙無期?？梢哉f中國鋼鐵工業(yè)沿海布局戰(zhàn)略的推進(jìn)緩慢，總體上來看，我國真正臨海臨江的鋼鐵企業(yè)仍然較少、比重小，鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍是內(nèi)陸型企業(yè)為主導(dǎo)的格局。
三是資源依托型為主的格局仍未根本改變。長期以來，中國鋼鐵工業(yè)布局是利用國內(nèi)資源和靠近鐵礦原料產(chǎn)地的原則展開的，鋼鐵布局不但分散，而且相當(dāng)一批鋼鐵產(chǎn)能遠(yuǎn)離市場(chǎng)，造成大量的鋼材需要經(jīng)過長距離的運(yùn)輸，造成企業(yè)的物流成本增加和競(jìng)爭(zhēng)力的降低。國家發(fā)改委分析報(bào)告指出，與發(fā)達(dá)國家相比，中國鋼鐵工業(yè)集中度依然過低，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、布局分散的局面尚未得到根本改變，從行業(yè)整體上看尚不具備根據(jù)市場(chǎng)需要主動(dòng)調(diào)控產(chǎn)量、保持合理價(jià)格的能力。目前我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍然延續(xù)依托資源為主的布局。河北省粗鋼產(chǎn)量和原礦產(chǎn)量均居全國各省之首，東北鞍鋼本鋼、內(nèi)蒙包鋼、山西太鋼、安徽馬鋼、四川攀鋼、甘肅酒鋼、新疆八鋼等企業(yè)都是在當(dāng)?shù)罔F礦石資源基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，他們至今仍是我國重要的鋼鐵生產(chǎn)基地。
四是缺水地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能比重大。重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)近60%分布在缺水地區(qū)，近30%分布在嚴(yán)重缺水地區(qū)。華北地區(qū)屬于人均水資源低于500m3的嚴(yán)重缺水地區(qū)，但粗鋼生產(chǎn)規(guī)模卻位居第一，占全國的35%。
五是鋼廠城市型布局明顯。我國鋼鐵企業(yè)中有很大一部分位于城市，相當(dāng)一部分鋼鐵企業(yè)位于省會(huì)城市或地區(qū)中心城市，“城市型”鋼廠特點(diǎn)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國75家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)有18家建在直轄市和省會(huì)城市，有34家建在百萬人口以上的大城市。
三、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展趨勢(shì)
“十三五”正值全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延緩，世界形勢(shì)復(fù)雜多變。受此影響，制約中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的所謂“三期疊加”因素被放大，迫使我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)下行壓力大。今年三季度GDP下降到6.9%，下行壓力進(jìn)一步加大，全年預(yù)計(jì)7%。
按照以往GDP與鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度的關(guān)系，GDP7%，鋼鐵增長應(yīng)該在3%，但實(shí)際上可能并不能達(dá)到。因?yàn)镚DP的構(gòu)成正在發(fā)生變化，在投資、出口、消費(fèi)“三套馬車”中，投資貢獻(xiàn)率過去一直超過50%，而消費(fèi)不到35%。由于鋼鐵“被發(fā)展”的主要拉動(dòng)因素是投資，因此在投資占比很高的情況下鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度很高；今后消費(fèi)和投資貢獻(xiàn)率要換位，即投資占30%，消費(fèi)占60%，而消費(fèi)拉動(dòng)不了鋼鐵需求，隨著投資占比的大幅下降，鋼鐵需求萎縮，同樣的GDP，鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度大大下降，因此7%的 GDP不可能帶動(dòng)3%的鋼鐵增長。
另一方面，隨著科技進(jìn)步特別是制造業(yè)的進(jìn)步，鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度也在降低。我國用鋼高強(qiáng)化、用鋼減量化趨勢(shì)已越來越明顯。
原國家冶金局局長趙喜子認(rèn)為，“一個(gè)是GDP構(gòu)成的變化，一個(gè)是投資構(gòu)成的變化，這兩個(gè)因素的疊加，使我國鋼材消費(fèi)強(qiáng)度不斷降低，2005年萬元GDP 消耗鋼材200多公斤，2007年降到174公斤，2014年只有110公斤，平均每年降低12公斤。即使按照2014年以前的遞減速度，“十三五”末也將降到50公斤左右；再把經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的GDP構(gòu)成和投資構(gòu)成兩個(gè)因素考慮進(jìn)去，“十三五”末將降到20至30公斤。如果“十三五”期間GDP按年增3.6萬億計(jì)，每年增加鋼材720至900萬噸就夠了。”
因此，“十三五”期間我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)不再以單純的布局調(diào)整為主，而是將產(chǎn)業(yè)升級(jí)做為主旋律。
首先，新的鋼鐵工業(yè)布局將以“走出去”為目標(biāo)，配合“一帶一路”的發(fā)展契機(jī)，在戰(zhàn)略帶動(dòng)的區(qū)域市場(chǎng)從建設(shè)鋼材供應(yīng)基地開始，逐步推進(jìn)深加工、物流配送直至建設(shè)適度規(guī)模的鋼鐵廠。
其次，國內(nèi)現(xiàn)有的空間布局將繼續(xù)優(yōu)化。積極推進(jìn)中心城市城區(qū)鋼廠轉(zhuǎn)型和搬遷改造，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)有效鋼鐵產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和更具比較優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中。主要依托國內(nèi)能源和礦產(chǎn)資源的重大項(xiàng)目優(yōu)先在中西部資源地布局，主要利用進(jìn)口資源的重大項(xiàng)目優(yōu)先在沿海沿邊地區(qū)布局，有序推進(jìn)城市鋼鐵、有色、化工企業(yè)環(huán)保搬遷，引導(dǎo)生產(chǎn)要素集聚依托國家重點(diǎn)工程打造一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的制造企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶以產(chǎn)業(yè)園為載體發(fā)展一批專業(yè)特色鮮明、品牌形象突出、服務(wù)業(yè)平臺(tái)完備的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。
最后，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能則大力推進(jìn)聯(lián)合重組，到2025年，前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重不低于60%，形成3~5家超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。
一、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局現(xiàn)狀
2014年，我國粗鋼產(chǎn)量8.2億噸，鋼產(chǎn)量大于2000萬噸的省份逐年增加，2014年增至12個(gè)，分別為河北、江蘇、遼寧、山東、山西、湖北、河南、安徽、天津、四川、江西和廣西，東部沿海地區(qū)的環(huán)渤海區(qū)域和中部地區(qū)依然是我國最大的兩個(gè)產(chǎn)鋼區(qū)域。
煉鋼產(chǎn)能的分布情況與產(chǎn)量分布類似，產(chǎn)能集中分布在環(huán)渤海的幾個(gè)省份和中部地區(qū)省份。其中華北地區(qū)煉鋼產(chǎn)能占全國的35%，其次是華東地區(qū)、中南地區(qū)、東北地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)。
“十二五”規(guī)劃中要求，十二五期間鋼鐵業(yè)限制新增單純擴(kuò)大產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)布局以區(qū)域劃分，東北、華北地區(qū)將進(jìn)行減量調(diào)整，增強(qiáng)創(chuàng)新；中南、西南則遵循等量淘汰，改造升級(jí)的發(fā)展原則；西部地區(qū)則要適度增量，跨越發(fā)展。
2015年是“十二五”最后一年，過去的四年我國共淘汰落后產(chǎn)能8191.5萬噸，淘汰200萬噸以上的共10個(gè)省，最多的是河北省3千萬噸，其次是湖北、山西、河南、山東、廣東、安徽、江蘇和四川，從區(qū)域上看符合十二五規(guī)劃的要求。但是在總量上，“十二五”期間我國的粗鋼產(chǎn)能新增4億噸，從2010年的7.6億噸上升到2014年底的11.6億噸，所謂的“減量調(diào)整”和“等量淘汰”都未達(dá)到，而西部地區(qū)的“適度增量”更是變?yōu)榭焖僭鲩L，被寄以厚望的西北地區(qū)尤其是新疆地區(qū)從“缺鋼少鋼”一躍成為又一個(gè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重地區(qū)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局之困不容樂觀。
二、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局特點(diǎn)
一是東多西少，北重南輕。從地理位置分布的角度來說，鋼鐵的產(chǎn)量和產(chǎn)能集中都集中于北部和東中部地區(qū)，我國北方地區(qū)鋼廠扎堆，北方地區(qū)粗鋼生產(chǎn)規(guī)模占全國的60%左右，遼寧、河北一度“擁鋼為王”。環(huán)渤海地區(qū)也鋼廠林立，產(chǎn)量超3億噸，嚴(yán)重供大于求，約一半產(chǎn)量需要外部消化。而東南地區(qū)則長久缺乏大型鋼廠，供給相對(duì)不足。以廣東為例，廣東的鋼材年消費(fèi)量已達(dá)6100萬噸左右，消費(fèi)量占全國鋼材消費(fèi)總量的10%，而2014年廣東的鋼材產(chǎn)量僅3447萬噸，每年依然有大量的鋼材需要從北方運(yùn)過來，部分需要進(jìn)口。
二是內(nèi)陸多，沿海沿江少。21世紀(jì)以來，我國以寶鋼、曹妃甸、鞍鋼鲅魚圈為代表的鋼鐵產(chǎn)業(yè)沿海型布局戰(zhàn)略逐步推動(dòng)，但效果卻并不理想。隨著近幾年鋼鐵行業(yè)整體疲軟，已建成的曹妃甸京唐鋼項(xiàng)目和鞍鋼營口鲅魚圈項(xiàng)目均曝出連年虧損，資金到位愈發(fā)艱難，后期工程推進(jìn)緩慢。而寶鋼湛江港項(xiàng)目在歷經(jīng)十年后一號(hào)高爐剛剛上線，武鋼的防城港項(xiàng)目竣工則更是遙遙無期?？梢哉f中國鋼鐵工業(yè)沿海布局戰(zhàn)略的推進(jìn)緩慢，總體上來看，我國真正臨海臨江的鋼鐵企業(yè)仍然較少、比重小，鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍是內(nèi)陸型企業(yè)為主導(dǎo)的格局。
三是資源依托型為主的格局仍未根本改變。長期以來，中國鋼鐵工業(yè)布局是利用國內(nèi)資源和靠近鐵礦原料產(chǎn)地的原則展開的，鋼鐵布局不但分散，而且相當(dāng)一批鋼鐵產(chǎn)能遠(yuǎn)離市場(chǎng)，造成大量的鋼材需要經(jīng)過長距離的運(yùn)輸，造成企業(yè)的物流成本增加和競(jìng)爭(zhēng)力的降低。國家發(fā)改委分析報(bào)告指出，與發(fā)達(dá)國家相比，中國鋼鐵工業(yè)集中度依然過低，企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、布局分散的局面尚未得到根本改變，從行業(yè)整體上看尚不具備根據(jù)市場(chǎng)需要主動(dòng)調(diào)控產(chǎn)量、保持合理價(jià)格的能力。目前我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍然延續(xù)依托資源為主的布局。河北省粗鋼產(chǎn)量和原礦產(chǎn)量均居全國各省之首，東北鞍鋼本鋼、內(nèi)蒙包鋼、山西太鋼、安徽馬鋼、四川攀鋼、甘肅酒鋼、新疆八鋼等企業(yè)都是在當(dāng)?shù)罔F礦石資源基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，他們至今仍是我國重要的鋼鐵生產(chǎn)基地。
四是缺水地區(qū)鋼鐵產(chǎn)能比重大。重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)近60%分布在缺水地區(qū)，近30%分布在嚴(yán)重缺水地區(qū)。華北地區(qū)屬于人均水資源低于500m3的嚴(yán)重缺水地區(qū)，但粗鋼生產(chǎn)規(guī)模卻位居第一，占全國的35%。
五是鋼廠城市型布局明顯。我國鋼鐵企業(yè)中有很大一部分位于城市，相當(dāng)一部分鋼鐵企業(yè)位于省會(huì)城市或地區(qū)中心城市，“城市型”鋼廠特點(diǎn)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國75家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)有18家建在直轄市和省會(huì)城市，有34家建在百萬人口以上的大城市。
三、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展趨勢(shì)
“十三五”正值全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延緩，世界形勢(shì)復(fù)雜多變。受此影響，制約中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的所謂“三期疊加”因素被放大，迫使我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，經(jīng)濟(jì)下行壓力大。今年三季度GDP下降到6.9%，下行壓力進(jìn)一步加大，全年預(yù)計(jì)7%。
按照以往GDP與鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度的關(guān)系，GDP7%，鋼鐵增長應(yīng)該在3%，但實(shí)際上可能并不能達(dá)到。因?yàn)镚DP的構(gòu)成正在發(fā)生變化，在投資、出口、消費(fèi)“三套馬車”中，投資貢獻(xiàn)率過去一直超過50%，而消費(fèi)不到35%。由于鋼鐵“被發(fā)展”的主要拉動(dòng)因素是投資，因此在投資占比很高的情況下鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度很高；今后消費(fèi)和投資貢獻(xiàn)率要換位，即投資占30%，消費(fèi)占60%，而消費(fèi)拉動(dòng)不了鋼鐵需求，隨著投資占比的大幅下降，鋼鐵需求萎縮，同樣的GDP，鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度大大下降，因此7%的 GDP不可能帶動(dòng)3%的鋼鐵增長。
另一方面，隨著科技進(jìn)步特別是制造業(yè)的進(jìn)步，鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度也在降低。我國用鋼高強(qiáng)化、用鋼減量化趨勢(shì)已越來越明顯。
原國家冶金局局長趙喜子認(rèn)為，“一個(gè)是GDP構(gòu)成的變化，一個(gè)是投資構(gòu)成的變化，這兩個(gè)因素的疊加，使我國鋼材消費(fèi)強(qiáng)度不斷降低，2005年萬元GDP 消耗鋼材200多公斤，2007年降到174公斤，2014年只有110公斤，平均每年降低12公斤。即使按照2014年以前的遞減速度，“十三五”末也將降到50公斤左右；再把經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的GDP構(gòu)成和投資構(gòu)成兩個(gè)因素考慮進(jìn)去，“十三五”末將降到20至30公斤。如果“十三五”期間GDP按年增3.6萬億計(jì)，每年增加鋼材720至900萬噸就夠了。”
因此，“十三五”期間我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)不再以單純的布局調(diào)整為主，而是將產(chǎn)業(yè)升級(jí)做為主旋律。
首先，新的鋼鐵工業(yè)布局將以“走出去”為目標(biāo)，配合“一帶一路”的發(fā)展契機(jī)，在戰(zhàn)略帶動(dòng)的區(qū)域市場(chǎng)從建設(shè)鋼材供應(yīng)基地開始，逐步推進(jìn)深加工、物流配送直至建設(shè)適度規(guī)模的鋼鐵廠。
其次，國內(nèi)現(xiàn)有的空間布局將繼續(xù)優(yōu)化。積極推進(jìn)中心城市城區(qū)鋼廠轉(zhuǎn)型和搬遷改造，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)有效鋼鐵產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和更具比較優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中。主要依托國內(nèi)能源和礦產(chǎn)資源的重大項(xiàng)目優(yōu)先在中西部資源地布局，主要利用進(jìn)口資源的重大項(xiàng)目優(yōu)先在沿海沿邊地區(qū)布局，有序推進(jìn)城市鋼鐵、有色、化工企業(yè)環(huán)保搬遷，引導(dǎo)生產(chǎn)要素集聚依托國家重點(diǎn)工程打造一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的制造企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶以產(chǎn)業(yè)園為載體發(fā)展一批專業(yè)特色鮮明、品牌形象突出、服務(wù)業(yè)平臺(tái)完備的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。
最后，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能則大力推進(jìn)聯(lián)合重組，到2025年，前十家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重不低于60%，形成3~5家超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。
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